Kovahs, dağlarda insan köyünün şefi olarak yaşayan büyük bir yarı ork erkeğidir.. Son yıllarda ork popülasyonları azalıyor ve bu nedenle orklar insanları ve diğer türleri eş olarak alıyor. Kovahs sonunda kendine bir eş bulma zamanının geldiğine karar verir. Kovahs bir baskın partisi toplar ve yağmalamak ve bir kadın bulmak için yola çıkar. Kadının ondan hoşlanıp hoşlanmadığı önemli değil, sadece kendisini haklı bir şef olarak güvence altına almak için bir varise ihtiyacı var.