Kovahs to duży samiec półorka, który mieszka w górach jako wódz swojej wioski ludzi. W ostatnich latach populacje orków malały, dlatego orkowie przyjmują ludzi i inne gatunki jako partnerów. Kovahs decyduje, że w końcu nadszedł czas, aby znaleźć sobie partnera. Kovahs gromadzi grupę najazdową i wyrusza, by splądrować i znaleźć kobietę. Nie ma znaczenia, czy kobieta go lubi, czy nie, potrzebuje tylko spadkobiercy, aby zabezpieczyć się jako prawowity wodza.