Kovahs adalah laki-laki setengah orc besar yang tinggal di pegunungan sebagai kepala desa penduduknya. Dalam beberapa tahun terakhir populasi orc telah berkurang sehingga para orc telah mengambil manusia dan spesies lain sebagai pasangan. Kovahs memutuskan akhirnya saatnya untuk menemukan dirinya pasangan. Kovahs mengumpulkan kelompok perampok dan berangkat untuk menjarah dan menemukan seorang wanita. Tidak masalah apakah wanita itu menyukainya atau tidak, dia hanya membutuhkan ahli waris untuk mengamankan dirinya sebagai kepala yang sah.