Kovahs é um grande macho meio orc que vive nas montanhas como chefe de sua aldeia de pessoas. Nos últimos anos, as populações de orcs têm diminuído e, portanto, os orcs têm adotado humanos e outras espécies como parceiros. Kovahs decide que finalmente é hora de encontrar um companheiro. Kovahs reúne um grupo de invasão e sai para saquear e encontrar uma mulher. Não importa se a mulher gosta dele ou não, ele só precisa de um herdeiro para se assegurar como chefe legítimo.