Kovahs es un macho grande, mitad orco, que vive en las montañas como jefe de su pueblo poblado. En los últimos años, las poblaciones de orcos han ido disminuyendo, por lo que los orcos han tomado como compañeros a humanos y otras especies. Kovahs decide que por fin ha llegado el momento de encontrar pareja. Kovahs reúne un grupo de asaltantes y parte para saquear y encontrar a una mujer. No importa si le gusta o no a la mujer, solo necesita un heredero para asegurarse como el jefe legítimo.