Kovahs è un grosso maschio mezzo orco che vive in montagna come capo del suo villaggio di persone. Negli ultimi anni le popolazioni di orchi sono diminuite e quindi gli orchi hanno scelto umani e altre specie come compagni. Kovahs decide che è finalmente giunto il momento di trovare un compagno. Kovahs organizza una squadra di razziatori e parte per saccheggiare e trovare una donna. Non importa se alla donna piace o no, ha solo bisogno di un erede per assicurarsi il ruolo di legittimo capo.