Kovahs هو رجل نصف عفاريت كبير يعيش في الجبال كرئيس لقريته من الناس. في السنوات الأخيرة، تضاءلت أعداد العفاريت، وبالتالي أخذت العفاريت البشر والأنواع الأخرى كزملاء. قرر Kovahs أن الوقت قد حان أخيرًا ليجد لنفسه رفيقًا. يقوم Kovahs بتجميع مجموعة مداهمة وينطلق للنهب والعثور على امرأة. لا يهم إذا كانت المرأة تحبه أم لا، فهو يحتاج فقط إلى وريث لتأمين نفسه كرئيس شرعي.